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優(yōu)質(zhì)模切設(shè)備供應(yīng)商

MiniLED概念再迎爆發(fā),頭部廠商加速布局,最新高景氣行業(yè)來臨!聞泰科技昆明智能制造產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)

1、MiniLED概念再迎爆發(fā),頭部廠商加速布局,最新高景氣行業(yè)來臨!


眾所周知,隨著新能源產(chǎn)業(yè)、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體照明等新興應(yīng)用產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域興起,全球電子產(chǎn)業(yè)市場不斷擴(kuò)大,帶動(dòng)整個(gè)集成電路行業(yè)的繁榮,其中MiniLED概念應(yīng)運(yùn)而起,成為新晉高景氣選手,成為近來最強(qiáng)主線之一。


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什么是MiniLED?


MiniLED指 100~300 微米大小的 LED 芯片,芯片間距在 0.1~1mm 之 間,采用 SMD、COB 或 IMD 封裝形式的微型 LED 器件模塊,主要應(yīng)用于 RGB 顯示 或者 LCD 背光。Mini LED作為OLED之后的新技術(shù),在生產(chǎn)成本、顯示效果、功耗、使用壽命等方面具有綜合優(yōu)勢(shì),將是未來行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。


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MiniLED產(chǎn)品爭相面世


在7月29日,華為將發(fā)布三款采用Mini LED智慧屏,同日,三星也將發(fā)布首款Mini LED背光電競顯示器。另外據(jù)媒體消息,蘋果有可能今秋發(fā)布配備Mini LED顯示屏的新款MacBook筆記本電腦,iMac和iPad也將不久面試。


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MiniLED行業(yè)市場藍(lán)海


三大巨頭均將發(fā)布MiniLED新品,其他廠商亦加速推出Mini LED背光產(chǎn)品。多家企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈均積極向MiniLED等高端應(yīng)用進(jìn)階升級(jí),以適應(yīng)即將迎來的需求。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將達(dá)到29億美元(約185億元),2020-2025年MiniLED年復(fù)合增長率達(dá)到98.7%。


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A股市場中,已有七成LED行業(yè)上市公司中報(bào)業(yè)績預(yù)盈,均積極布局MiniLED產(chǎn)業(yè)鏈,而MiniLED指數(shù)在近四日漲幅高達(dá)12.98%,相關(guān)企業(yè)在近期漲勢(shì)中表現(xiàn)突出,進(jìn)入爆發(fā)增長期。


以下為布局MiniLED業(yè)務(wù)有望未來高增的名單,僅供分享及交流。


明微電子:7月以來漲幅26.52%,滾動(dòng)市盈率為70.12倍,中報(bào)凈利同比中間值為944.79%


LED顯示/驅(qū)動(dòng)芯片龍頭之一,明微電子主營關(guān)于集成電路研設(shè)、封測及產(chǎn)銷,旗下產(chǎn)品包括LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片、LED照明驅(qū)動(dòng)芯片、電源管理芯片等,下游為顯示屏、智能景觀、照明等領(lǐng)域。


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深耕LED驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域的明微電子,旗下MiniLED驅(qū)動(dòng)芯片已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),其電流精度可達(dá)±1.5%,將實(shí)現(xiàn)LED顯示屏進(jìn)入家庭應(yīng)用場景的變革;MicroLED驅(qū)動(dòng)芯片升級(jí)方案也已在驗(yàn)證過程中,半年凈利大增超九倍,得益于需求旺盛,各產(chǎn)品線銷量大幅增長所致。


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富滿電子:7月以來漲幅19.72%,滾動(dòng)市盈率為207.87倍,中報(bào)預(yù)告凈利同比中間值為1185.79%


優(yōu)質(zhì)模擬芯片/電源管理龍頭,富滿電子主要從事高性能模擬及數(shù)?;旌霞呻娐返脑O(shè)研、封測和銷售,旗下產(chǎn)品主要以LED控制驅(qū)動(dòng)芯片、電源管理芯片、MOSFET 類為主,具備各類IC產(chǎn)品千余種,產(chǎn)品線不斷豐富中。


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目前在mini LED方面,miniled出貨量占比到80%,普通占10%以上,高端led占比超80%,小間距&MiniLED顯示的驅(qū)動(dòng)芯片在室內(nèi)場景正快速滲透市場中,目前已提前鎖定代工產(chǎn)能,未來將受益驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)、電源管理IC放量、射頻IC平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。


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利亞德:7月以來漲幅32.10%,中報(bào)預(yù)告凈利同比中間值為22.40%


世界LED顯示行業(yè)的絕對(duì)龍頭,主營業(yè)務(wù)包括智能顯示、VR體驗(yàn)等。國內(nèi)第一塊 LED 全彩顯示產(chǎn)品便是出自利亞德,作為目前全球 Micro LED 顯示產(chǎn)業(yè)化引領(lǐng)者之一,承建有北京奧運(yùn)會(huì)巨型LED地屏畫卷、全新鳥巢LED網(wǎng)幕外觀等,


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作為小間距LED全球龍頭的利亞德與中國臺(tái)灣晶電布局的利晶微聚焦Micro-LED和Mini-LED顯示技術(shù)領(lǐng)域,利亞德已發(fā)布Mini LED顯示屏新品,在可靠性、畫質(zhì)、防護(hù)等方面都較有優(yōu)勢(shì)。


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木林森:7月以來漲幅12.84%,滾動(dòng)市盈率為46.16倍,中報(bào)預(yù)告凈利同比中間值為182.53%


國內(nèi)封裝LED龍頭,木林森主營照明品牌與照明渠道業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品為Lamp LED、SMD LED、LED應(yīng)用等,擁有四大生產(chǎn)基地,規(guī)模全球第五、國內(nèi)第一


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旗下在深紫外LED、深紫外芯片及硅基黃光LED均有布局,部分封裝設(shè)備可以用于生產(chǎn)miniled產(chǎn)品,另外不同于其他同行關(guān)于Mini Led布局的技術(shù)(傳統(tǒng)錫膏工藝),木林森研發(fā)能解決Mini Led正負(fù)極之間會(huì)短路問題的技術(shù)方案與異向?qū)щ娔z工藝,目前新工藝相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備均已在適配及研發(fā),在MiniLED直顯及背光均有布局。


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聚燦光電:7月以來漲幅14.09%,滾動(dòng)市盈率為345.34倍,中報(bào)預(yù)告凈利同比中間值為411.76%


國內(nèi)背光LED封裝龍頭,國家高新技術(shù)企業(yè),聚燦光電主營業(yè)務(wù)為SMDLED產(chǎn)品的研產(chǎn)銷,主要產(chǎn)品為背光LED、照明LED、其他LED及其他業(yè)務(wù)。


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目前車用LED發(fā)展態(tài)勢(shì)喜人,正強(qiáng)化LED背光產(chǎn)品,并豐富車用LED新業(yè)務(wù),作為小尺寸背光龍頭,在Mini LED布局較早


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旗下?lián)碛小癕ini LED模塊技術(shù)”,包括驅(qū)動(dòng)器電路主要采用Mini倒裝芯片巨量轉(zhuǎn)移封裝技術(shù),適用于車載顯示、 智能移動(dòng)終端、筆記本電腦等高端顯示屏,已做好量產(chǎn)準(zhǔn)備,Mini LED背光發(fā)力在即。三安光電:7月以來漲幅25.49%,滾動(dòng)市盈率為151.256倍,一季度凈利增速為42.14%國內(nèi)光電領(lǐng)域、LED芯片絕對(duì)龍頭,三安光電主要從事半導(dǎo)體材料的研發(fā)與應(yīng)用,是國內(nèi)最大全色系超高亮度LED芯片生產(chǎn)企業(yè),擁有MOCVD設(shè)備產(chǎn)能規(guī)模居國內(nèi)首位


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在Mini LED方面,已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并銷售,并成為三星The Wall電視首要供應(yīng)商,隨著長沙、泉州產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn)


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有望保持LED及第三代半導(dǎo)體的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),近日股價(jià)突破歷史新高,總市值超1800億元。另外國泰君安上海江蘇路3天累計(jì)買入14.32億元,也是引起市場投資者的矚目。萬潤科技:7月以來漲幅2.89%,滾動(dòng)市盈率為26.12倍,中報(bào)預(yù)告凈利同比中間值為91.07%LED封裝及照明應(yīng)用行業(yè)優(yōu)質(zhì)提供服務(wù)商,萬潤科技主營LED光源器件封裝、LED照明應(yīng)用業(yè)務(wù)及廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)。經(jīng)近20年的積累和沉淀,旗下已形成“LED+廣告?zhèn)髅健彪p主業(yè)的業(yè)務(wù)布局,有“萬潤”LED封裝及應(yīng)用照明品牌、合作客戶包括康佳、長虹等一線和二線電視廠商;深圳、上海地鐵等軌道交通照明;vivo等。


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目前在LED背光、顯示指示、大功率照明及紅外與紫外不可見光、MiniLED均有優(yōu)勢(shì),早在19年12月已實(shí)現(xiàn)Mini LED燈珠小批量供貨,20年12月實(shí)現(xiàn)Mini LED燈珠的批量生產(chǎn)。


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雷曼光電:7月以來漲幅21.72%,中報(bào)預(yù)告凈利同比中間值為261.71%


COB封裝技術(shù)龍頭,Micro-LED顯示龍頭企業(yè)之一,雷曼光電主營發(fā)光二極管及LED顯示、照明及其他應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)銷,營收占比主要為LED顯示屏(58.33%)及LED照明(40.32%),另外在半年業(yè)績中表現(xiàn)突出為海外業(yè)務(wù),營收占比超6成,增長拉動(dòng)明顯。


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關(guān)于Micro LED顯示產(chǎn)品主要在專業(yè)顯示、商業(yè)顯示及民用顯示三個(gè)領(lǐng)域布局,


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基于COB先進(jìn)封裝技術(shù)的Micro LED作為高端產(chǎn)品,市場份額正不斷提升,雷曼光電還布局LED植物照明市場。


國星光電:7月以來漲幅11.09%,市盈率47.06倍,總市值為67.79億元國內(nèi)最大的LED生產(chǎn)制造企業(yè)之一


國星光電主營業(yè)務(wù)為LED器件及其組件的研產(chǎn)銷,旗下產(chǎn)品主要為Mini系列、REESTAR系列、高端及健康照明系列、背光(含Mini)系列、汽車照明系列等,深耕電子及LED行業(yè)50余年,旗下產(chǎn)品設(shè)計(jì)較多領(lǐng)域,技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先


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Mini直顯研發(fā)覆蓋了 P0.4 到 P0.9 的全系列產(chǎn)品,目前滿產(chǎn)滿銷,產(chǎn)能計(jì)劃在有序推進(jìn)中;Mini 背光方面率先制定 Mini POB、Mini COB、Mini COG 三大多元化技術(shù)路線


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其Mini背光未來可于新能源車載屏幕,其POB 方案已實(shí)現(xiàn)大批量出貨,子公司國星半導(dǎo)體大功率倒裝芯片和數(shù)碼芯片可應(yīng)用于汽車大燈、儀表盤,還布局植物照明業(yè)務(wù)。篇幅有限,還有聯(lián)得裝備、中微公司、瑞豐光電等相關(guān)Miniled概念公司。


2、聞泰科技昆明智能制造產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn),提升手機(jī)、平板、筆電等供貨能力


7月23日,聞泰科技昆明智能制造產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn),大幅緩解聞泰科技通訊業(yè)務(wù)產(chǎn)能緊張的局面,滿足全球客戶不斷增長的產(chǎn)能需求。

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聞泰科技昆明智能制造產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)品包括手機(jī)、平板、筆記本電腦、TV、遙控器、耳機(jī)、IoT等智能終端產(chǎn)品,服務(wù)的客戶均為全球排名前五的消費(fèi)電子品牌。整個(gè)園區(qū)按照行業(yè)領(lǐng)先的智能化工廠標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),在各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)大規(guī)模應(yīng)用自動(dòng)化設(shè)備和機(jī)器人,致力于打造中國西部最大的智能制造產(chǎn)業(yè)中心,輻射全球市場,建成后將成為全球重要的5G終端智能制造高地之一。



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聞泰科技董事長張學(xué)政表示,聞泰科技的戰(zhàn)略分成三個(gè)階段:


第一個(gè)階段,ODM系統(tǒng)集成領(lǐng)域從消費(fèi)領(lǐng)域向工業(yè)、IoT領(lǐng)域、汽車電子領(lǐng)域產(chǎn)品擴(kuò)展,更多的產(chǎn)品、更多的客戶、更大的銷售,將ODM業(yè)務(wù)形成強(qiáng)大的硬件流量平臺(tái)。


第二個(gè)階段,聞泰科技將加速垂直整合,通過并購、整合和自我發(fā)展,在半導(dǎo)體領(lǐng)域、部件領(lǐng)域,整合和發(fā)展出更多的部件,增加我們自身的供給能力,形成安全可控的供應(yīng)體系。


第三個(gè)階段,聞泰科技將以半導(dǎo)體為龍頭,加大投入,提升創(chuàng)新能力,為部件和系統(tǒng)集成賦能,全面提升整機(jī)產(chǎn)品的核心競爭力,為客戶提供人無我有、人有我優(yōu)的產(chǎn)品,建立公司護(hù)城河。我們的目標(biāo)是推動(dòng)聞泰科技從服務(wù)型公司向產(chǎn)品公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。

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聞泰科技是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體和通訊產(chǎn)品集成企業(yè)。主營業(yè)務(wù)包括半導(dǎo)體IDM、光學(xué)模組、通訊產(chǎn)品集成三大業(yè)務(wù)板塊,目前已經(jīng)形成從半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測試、半導(dǎo)體設(shè)備,到光學(xué)模組、通訊終端、服務(wù)器、筆記本電腦、IoT、汽車電子產(chǎn)品研發(fā)制造于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。


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聞泰科技通訊產(chǎn)品集成板塊業(yè)務(wù)包括手機(jī)、服務(wù)器、平板、筆電、IoT等領(lǐng)域,服務(wù)的客戶均為全球主流品牌,已經(jīng)與全球各大主流品牌建立合作關(guān)系并不斷深化。


聞泰科技之前已有無錫、嘉興、印度和印尼生產(chǎn)基地,此次昆明智能制造產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn),將增加聞泰自身的部件和整機(jī)供給能力,強(qiáng)化聞泰通訊產(chǎn)業(yè)集成業(yè)務(wù)硬件流量平臺(tái)優(yōu)勢(shì),推進(jìn)聞泰從服務(wù)公司向產(chǎn)品公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。


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