iPhone 13組裝立訊精密首次獲iPhone 13 Pro四成訂單；手機(jī)品牌廠備戰(zhàn)5G商機(jī)砷化鎵三雄迎旺季1、iPhone 13組裝立訊精密首次獲iPhone 13 Pro四成訂單蘋果今年新iPhone進(jìn)入備貨倒數(shù)階段，供應(yīng)鏈傳出，今年新機(jī)以iPhone 13命名，組裝訂單分配當(dāng)中，鴻海仍是大贏家，囊括頂規(guī)的6.7吋iPhone 13 Pro Max新機(jī)全數(shù)訂單，6.1吋iPhone 13也有68%由鴻海操刀，另一6.1吋的iPhone 13 Pro訂單也有約六成由鴻海拿下，助攻鴻海下半年旺季營(yíng)運(yùn)動(dòng)能。 供應(yīng)鏈傳出，今年新iPhone將回歸到往年9月發(fā)表的狀況，代工廠第3季開(kāi)始出貨，拉貨高峰落在第4季，蘋果將推四款新機(jī)，分別為6.7吋iPhone 13 Pro Max，6.1吋的iPhone 13 Pro，以及5.4吋與6.1吋，同樣名為iPhone 13的機(jī)種。
在代工訂單分配上，鴻海維持主力代工廠地位，和碩則獨(dú)家拿下螢?zāi)蛔钚〉?.4吋iPhone 13訂單。至于今年首度組裝iPhone的大陸供應(yīng)鏈指標(biāo)廠立訊，出貨機(jī)種為6.1吋iPhone 13 Pro，訂單占比約四成，與鴻海分食，遭點(diǎn)名的業(yè)者均不回應(yīng)訂單動(dòng)態(tài)。 市場(chǎng)普遍對(duì)今年iPhone新機(jī)出貨出貨抱持樂(lè)觀看法，日系外資更上調(diào)今年下半年新iPhone出貨量預(yù)估，由8,200萬(wàn)支上修到8,500萬(wàn)支，預(yù)估今年整體iPhone出貨將由原估的2.25億支增加到2.28億支。 至于立訊加入iPhone組裝行列，外資認(rèn)為，相關(guān)影響在可控制范圍內(nèi)，主要在于今年新iPhone出貨量可望比去年機(jī)種增加，加上鴻海在iPhone組裝市占下滑程度有限，鴻海去年下半年iPhone 12系列的訂單占比約72%至74%，今年下半年iPhone新機(jī)中，預(yù)估鴻海訂單占比則為68%至70%，同樣為主要組裝iPhone中高階產(chǎn)品。 因此，若iPhone下半年銷售優(yōu)于預(yù)期，鴻海、和碩與立訊等可望跟著受惠。市場(chǎng)也密切關(guān)注，立訊在今年度首度成為iPhone的組裝廠之后，其供貨的iPhone 13 Pro產(chǎn)品良率、交期等表現(xiàn)。 鴻海將于本周公布6月與上半年?duì)I收表現(xiàn)，鴻海5月中旬時(shí)表示，第1季雖然基期高，但是需求延伸到第2季，預(yù)估第2季營(yíng)收將與首季持平，但仍會(huì)較去年同期強(qiáng)勁成長(zhǎng)。 2、手機(jī)品牌廠備戰(zhàn)5G商機(jī)砷化鎵三雄迎旺季時(shí)序進(jìn)入下半年消費(fèi)性電子旺季，市場(chǎng)預(yù)期，蘋果將在9月發(fā)表新一代智能手機(jī)iPhone 13(暫稱)，同時(shí)三星、小米、OPPO、vivo、索尼等安卓陣營(yíng)也將推出旗艦機(jī)迎戰(zhàn)，砷化鎵三雄穩(wěn)懋、全新、宏捷科將受惠手機(jī)PA需求增加，迎來(lái)產(chǎn)業(yè)旺季。 隨著全球5G 網(wǎng)路開(kāi)始商轉(zhuǎn)，預(yù)期今年多數(shù)手機(jī)品牌旗艦新機(jī)將全數(shù)支持5G 網(wǎng)路服務(wù)，而5G 手機(jī)所使用的手機(jī)PA(功率放大器)，平均較4G 手機(jī)增加2-5 顆以上，且單價(jià)也較高，有利砷化鎵廠營(yíng)運(yùn)。 穩(wěn)懋是蘋果iPhone 手機(jī)PA 主力供應(yīng)商，雖然蘋果去年受疫情影響延至第4 季才推出新機(jī)，但市場(chǎng)多認(rèn)為蘋果今年將恢復(fù)往年，在9 月發(fā)表新款智能手機(jī)iPhone 13，而7、 8 月供應(yīng)鏈也將進(jìn)入傳統(tǒng)拉貨旺季，屆時(shí)穩(wěn)懋產(chǎn)能稼動(dòng)率可望較第2 季約8 成再加溫。
宏捷科則在全球4G 手機(jī)PA 市場(chǎng)具有一定市占率，上半年維持穩(wěn)定出貨，因應(yīng)5G 手機(jī)商機(jī)，宏捷科去年開(kāi)始切入，鎖定既有美國(guó)、日本、中國(guó)大陸等客戶，隨著客戶驗(yàn)證完成，下半年5G PA 也將逐步放量出貨。 產(chǎn)能方面，穩(wěn)懋、宏捷科近年都因應(yīng)需求持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，穩(wěn)懋去年已完成5000 片新產(chǎn)能開(kāi)出，目前月產(chǎn)能可達(dá)4.1 萬(wàn)片，宏捷科也預(yù)計(jì)今年7 月機(jī)臺(tái)到位后，月產(chǎn)能可望從目前1.2-1.3 萬(wàn)片提升至1.5 萬(wàn)片，年底則進(jìn)一步提升至2 萬(wàn)片水準(zhǔn)。 全新則是穩(wěn)懋、宏捷科上游廠商，近年持續(xù)深耕微波、光通兩大應(yīng)用領(lǐng)域，認(rèn)為今年在5G 滲透率提升、WiFi 6 應(yīng)用、5G PA 逐步放量，加上3D 感測(cè)VCSEL 動(dòng)能恢復(fù)下，營(yíng)運(yùn)將逐步增溫，因應(yīng)需求，全新今年也計(jì)劃再添購(gòu)5-10 臺(tái)MOCVD 機(jī)臺(tái)，估最快年底陸續(xù)到貨。 |
