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優(yōu)質(zhì)模切設(shè)備供應(yīng)商

砍單!裁員!兩個月蒸發(fā)2000億,立訊精密怎么了?;歌爾股份發(fā)布年報:凈利潤實現(xiàn)翻倍增長

1、砍單!裁員!暴跌!立訊精密怎么了?


作為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈在內(nèi)地最大的代工廠之一,立訊精密受益于蘋果這頭巨獸身上發(fā)生的利好,在其官宣收購緯創(chuàng)電子國內(nèi)兩家子公司時,甚至還曾有媒體為其喊出“取代富士康”這樣的口號。同時也受累于它的利空,早前A股另一蘋果代工企業(yè)遭遇“砍單”,在市場引發(fā)廣泛關(guān)注。還有消息稱,蘋果正大幅消減所有iPhone產(chǎn)品的目標產(chǎn)量。


從今年年初63.26元/股的高點跌至目前的32.40元/股,相比2021年1月14日的年內(nèi)最高點63.26元,已幾乎腰斬,市值蒸發(fā)約2200多億元。當前靜態(tài)市盈率約50.73,總市值還剩約2400億元。立訊精密到底經(jīng)歷了什么?


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為何大跌?


立訊精密大跌的原因主要有幾個方面。


第一,是卷入美國337調(diào)查。1月22日,美國際貿(mào)易委員會(ITC)決定對特定電連接器和保持架組件及其產(chǎn)品發(fā)起337調(diào)查,立訊精密涉案。


即使立訊精密很快做出回應(yīng)稱,表示本次337調(diào)查對公司目前的生產(chǎn)、經(jīng)營不會造成實質(zhì)性影響。但資本市場還是做出了很大反應(yīng):1月25日周一,立訊精密收跌4%,次日續(xù)跌4.4%。


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                                     圖片來源:公司公告


雖然,若美國公司勝訴,立訊精密的相關(guān)產(chǎn)品在對美國進出口時將受到限制。但由于337案調(diào)查一般持續(xù)時間較長,因此短期內(nèi)難看到影響,并且在調(diào)查期間,涉案公司的生產(chǎn)經(jīng)營不會受到任何影響。此前,移遠通信、京東方A、TCL科技等上市公司均遭到過337調(diào)查。


因此,本案最終對立訊精密影響到底有多大,還是要看最終的調(diào)查結(jié)果。


第二,是市場傳聞未來蘋果Airpods出貨量將減少。3月15日,知名蘋果分析師天風(fēng)證券郭明錤發(fā)布研報預(yù)測稱2021年AirPods出貨量將同比下滑,下調(diào)2021年AirPods出貨預(yù)測30%–35%至7500萬部–8000萬部。


關(guān)于AirPods出貨量將衰退的原因,郭明錤認為在于該產(chǎn)品賣點難與競爭對手低價產(chǎn)品差異化,又欠缺強大的生態(tài)來保護出貨增長。


而立訊精密得益于2017年進入AirPods組裝供應(yīng)鏈,且逐漸成為主要供應(yīng)商,其業(yè)績連年實現(xiàn)高速增長。因此,一旦蘋果代工產(chǎn)品需求下降,無疑將對公司業(yè)績造成極大沖擊。


第三,則是立訊大股東的多次大額減持。2020年1月至2021年2月,立訊有限及王來勝共計減持股數(shù)為3.77億股。按照2020年7月22日53.2元/股的價格來計算,總計減持金額超過180億元。


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                                                           數(shù)據(jù)來源:IFinD


立訊精密股東的多次減持,或與公司潛在的收購計劃有關(guān)。


2020年,立訊精密對外投資了緯創(chuàng)投資(江蘇)有限公司和緯新資通(昆山)有限公司兩家公司;2021年2月3日,立訊精密的投資標的日鎧電腦完成交割,立訊精密及全資子公司合計持有日鎧電腦50.013%股權(quán)。


此外,2020年12月17日,立訊精密旗下立景創(chuàng)新收購高偉電子合計3.74億股股份,約占后者已發(fā)行股份的44.87%;截至2021年2月4日,立景創(chuàng)新?lián)碛懈邆ル娮影l(fā)行股份的比重已達到50.41%。


在目前橫向發(fā)展或許遭遇瓶頸的情況下,對外收購和投資,是立訊精密向產(chǎn)業(yè)鏈下游進行縱向布局的做法。


相關(guān)信息了解到,在終端產(chǎn)品訂單明顯縮減的影響下,導(dǎo)致立訊精密有部分產(chǎn)線空置,為了快速縮減成本,不得不對將訂單集中生產(chǎn),并對產(chǎn)線空置的廠區(qū)進行大規(guī)模裁員。


吉安工廠大幅裁員


位于江西省吉安市的立訊智造(下稱“立訊智造”)原是立訊精密為蘋果生產(chǎn)Airpods的工廠之一。此前江西衛(wèi)視曾報道稱,立訊智造已成為江西省最大的出口企業(yè)。然而據(jù)知情人透露:“江西吉安立訊前一兩年還是幾萬人的大廠,圍繞工廠周圍的各種配套設(shè)施都非常健全,生意也很好,現(xiàn)在由于工廠大幅裁員,導(dǎo)致周圍不少店鋪也都倒閉關(guān)門?!?/span>


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事實上,這樣的情形早在2020年四季度就已經(jīng)出現(xiàn)。


據(jù)悉,該廠區(qū)用于生產(chǎn)的區(qū)域大致可分為A1-A7幾大車間,而A7則是所有車間中規(guī)模最大、且加班最多的車間,主要產(chǎn)品就是蘋果的AirPods (3代)。


該車間員工稱:“今年年初的時候還非常忙,每天加班都將近11個小時,月薪在當?shù)氐乃泄S中都算得上非??捎^了;不知道怎么回事,到了下半年生意好像就越來越差了,現(xiàn)在不僅能正常時間上下班,還能雙休?!?/span>


“在用工最高峰的時期,工廠至少有5、6萬人,現(xiàn)在估計一萬不到了;小時工都被遣散,普通員工有些辭職,有些被裁員,還有一些就被調(diào)去昆山、滁州等地的工廠?!鄙鲜鰡T工繼續(xù)說到。


據(jù)某行業(yè)廠商信息:“之前就有聲音說AirPods三代的訂單需求會后延到今年第三季度,而二代產(chǎn)品的需求又再持續(xù)減少,最新一代的AirPods發(fā)布原本預(yù)測是在3月23日,現(xiàn)在看來也會延后至4或者5月。這種情況對立訊精密肯定有影響,裁員控制成本也理所當然?!?/span>


該廠商還談到,為了能夠提升越南廠區(qū)的生產(chǎn)效率,同時縮短出貨周期,立訊精密目前將大部分訂單都集中到越南工廠生產(chǎn)。


其江西工廠的員工也表示,現(xiàn)在耳機制造的重心都轉(zhuǎn)移到了越南工廠,公司會向經(jīng)驗豐富的員工(線長級別)提出將他們調(diào)去越南工廠的要求,給出的福利就是在原有薪資上加5000元,最少三個月以上。


正如前文提到,在眾多終端品牌百家爭鳴的局面中,AirPods的產(chǎn)品優(yōu)勢已經(jīng)不再明顯。


這是否也意味著,立訊精密倚靠AirPods的“成王故事”已經(jīng)告一段落?照目前看來,立訊精密想要比肩富士康還需要找到更有力的支點。



2、歌爾股份發(fā)布年報:凈利潤實現(xiàn)翻倍增長


3月26日晚,歌爾股份發(fā)布了2020年年報。公司全年營業(yè)收入577.43億元,同比增長64.29%,實現(xiàn)凈利潤28.48億元,同比增長122.41%,每股收益達到0.89元,同比增長122.50%,預(yù)期2021年第一季度凈利潤8.24億元~9.71億元,比上年同期增長180%-230%。


其中,2020年半年報顯示,歌爾股份的主營業(yè)務(wù)為電子元器件制造業(yè),占營收比例為:96.86%。


報告期內(nèi),公司持續(xù)加大新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的開發(fā)力度,積極引進高端技術(shù)人才,研發(fā)投入353,280.17萬元,占營業(yè)收入的比重為6.12%,占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的17.90%。


報告期內(nèi),公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為凈流入768,225.61萬元,同比增加40.92%。主要原因是:報告期內(nèi),公司經(jīng)營規(guī)模擴大,營運周期改善,經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額增加。


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資料顯示:歌爾股份公司主營業(yè)務(wù)包括精密零組件業(yè)務(wù)、智能聲學(xué)整機業(yè)務(wù)和智能硬件業(yè)務(wù)。其中,精密零組件業(yè)務(wù)聚焦于聲學(xué)、光學(xué)、微電子、結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品方向,主要產(chǎn)品包括微型揚聲器/受話器、揚聲器模組、觸覺器件(馬達)、無線充電器件、天線、微型麥克風(fēng)、傳感器、SiP系統(tǒng)級封裝模組、VR光學(xué)器件及模組、AR光學(xué)器件、AR光機模組、精密結(jié)構(gòu)件等。主要產(chǎn)品包括智能無線耳機、有線/無線耳機、智能音箱等;智能硬件業(yè)務(wù)聚焦于與娛樂、健康、智能家居等相關(guān)的產(chǎn)品方向,主要產(chǎn)品包括VR虛擬現(xiàn)實/AR增強現(xiàn)實產(chǎn)品、智能可穿戴產(chǎn)品、智能家用電子游戲機及配件產(chǎn)品、智能家居產(chǎn)品等。


上述產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機、平板電腦、智能無線耳機、VR虛擬現(xiàn)實/AR增強現(xiàn)實、智能可穿戴、智能家居等產(chǎn)品中;智能聲學(xué)整機業(yè)務(wù)聚焦于與聲學(xué)、語音交互、人工智能等技術(shù)相關(guān)的產(chǎn)品方向。


2020年,面對多重考驗,歌爾穩(wěn)扎穩(wěn)打?qū)崿F(xiàn)逆勢增長。一方面通過加大研發(fā)投入穩(wěn)定主營業(yè)績,另一方面通過前瞻布局,智能無線耳機、虛擬現(xiàn)實等相關(guān)產(chǎn)品帶動業(yè)績顯著增長。未來,歌爾將繼續(xù)堅持“零件+整機”的戰(zhàn)略布局,堅持自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新,實現(xiàn)公司穩(wěn)步發(fā)展。


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