三星重金要求供應(yīng)商確保90天庫(kù)存周轉(zhuǎn)，蘋(píng)果為保出貨有意擴(kuò)充供應(yīng)鏈！CINNO Research 產(chǎn)業(yè)資訊，三星電子針對(duì)日本出口限制正式啟動(dòng)“Contingency Plan”。 三星近日對(duì)供應(yīng)商要求：針對(duì)日本進(jìn)口的零部件品類(lèi)要維系90天以上的庫(kù)存周轉(zhuǎn)，庫(kù)存費(fèi)用和后續(xù)的清量都將由三星負(fù)責(zé)。 這是為了防止日本擴(kuò)大出口限制而制定的決策。也是李在镕三星電子副會(huì)長(zhǎng)出差日本返回后采取的首個(gè)措施。李副會(huì)長(zhǎng)結(jié)束為期6天的日本出差后第二天13號(hào)就召開(kāi)緊急社長(zhǎng)團(tuán)會(huì)議，并開(kāi)始籌備緊急預(yù)案。 7月18日業(yè)界資訊，三星電子最近向供應(yīng)商發(fā)送公文，要求從日本供應(yīng)至三星的資材要做到90天以上的庫(kù)存周轉(zhuǎn)。三星要求和強(qiáng)調(diào)安全庫(kù)存數(shù)量要在本月底之前籌備，最晚也要在8月15日以前。三星的理由為，日本擴(kuò)大出口限制的可能性極高。 以三星采購(gòu)Team長(zhǎng)名義發(fā)出的公文中寫(xiě)到：最近日本政府針對(duì)韓國(guó)出口半導(dǎo)體材料加強(qiáng)了管理，并在評(píng)估在白色名單中刪除韓國(guó)。若韓國(guó)被刪除白色名單時(shí)日本出口到韓國(guó)的品類(lèi)或?qū)⒊蔀閱为?dú)品類(lèi)出口審查對(duì)象。 三星擔(dān)心的不僅是半導(dǎo)體和顯示面板材料，也擔(dān)心手機(jī)和其他成品的電子零部件和材料被限制時(shí)影響至成品生產(chǎn)。因此，三星強(qiáng)調(diào)寧可多花錢(qián)也要優(yōu)先確保庫(kù)存，并表示相關(guān)費(fèi)用均由三星承擔(dān)。 三星表示：所需的訂單和費(fèi)用可與采購(gòu)負(fù)責(zé)人事先溝通，若有船期延誤時(shí)三星可以支付費(fèi)用。并明確了庫(kù)存的費(fèi)用和后續(xù)若發(fā)生積壓庫(kù)存時(shí)都由三星電子全額承擔(dān)。 三星向供應(yīng)商要求緊急庫(kù)存是史無(wú)前例， 尤其還表示由三星支付庫(kù)存費(fèi)用和積壓庫(kù)存，意味著本次日本出口限制的波及很大，認(rèn)為需要緊急預(yù)案應(yīng)對(duì)。 三星高層人士表示：日本產(chǎn)零部件的確是火燒眉毛，以至于三星寧可支付90天庫(kù)存費(fèi)用。領(lǐng)域也不僅僅是半導(dǎo)體和顯示面板，而是擴(kuò)大到整個(gè)事業(yè)。
由于日本政府對(duì)南韓實(shí)行了半導(dǎo)體原料出口的限制，不少南韓的半導(dǎo)體大廠恐因原料缺乏而大受沖擊。據(jù)報(bào)導(dǎo)，蘋(píng)果已派出高層前往韓國(guó)與三星會(huì)晤。 蘋(píng)果高層此次赴韓主要針對(duì) iPhone 芯片可能出現(xiàn)短缺，以及 DRAM 和 NAND 芯片生產(chǎn)可能的問(wèn)題進(jìn)行討論。三星是蘋(píng)果 iPhone 的 DRAM 和 NAND 內(nèi)存芯片的主要供貨商。 據(jù)悉，全球科技公司特別擔(dān)憂(yōu)三星電子的 DRAM 內(nèi)存芯片生產(chǎn)可能受到的影響。 蘋(píng)果也因此擔(dān)憂(yōu)，如果相關(guān)限制持續(xù)，來(lái)自三星的零件供應(yīng)將在一定程度上受到阻礙，新一代 iPhone 的生產(chǎn)也很可能會(huì)受到影響。 此外，該公司認(rèn)為 iPhone 屏幕的制造也可能受到影響。據(jù)CINNO Research最新數(shù)據(jù)顯示 2019 Q1 三星仍為全球AMOLED智能機(jī)面板出貨量之首，市場(chǎng)份額達(dá)85.7%（京東方為市占5.9%，全球第二）。如果出現(xiàn)斷供情況，將直接影響新一代iPhone的發(fā)布和發(fā)售。 據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈最新消息，為了避免三星的不確定因素，給今年新iPhone的供貨造成影響，蘋(píng)果已經(jīng)開(kāi)始有意擴(kuò)大核心零部件供應(yīng)商范圍，比如DRAM和NAND芯片供應(yīng)商?hào)|芝可能會(huì)分走不少原本屬于三星的訂單，而在OLED屏幕上，京東方和JDI都會(huì)得到更多訂單機(jī)會(huì)。 另外亞馬遜、微軟和谷歌在內(nèi)的美國(guó)科技巨頭已派出各自的高管和員工前往南韓，以衡量日韓之間的貿(mào)易爭(zhēng)端所帶來(lái)的影響。 面對(duì)日韓之間的貿(mào)易沖突，美國(guó)負(fù)責(zé)東亞和太平洋事務(wù)的助理國(guó)務(wù)卿 David Stilwell 在日前表示，美國(guó)政府可能會(huì)介入韓國(guó)和日本之間的爭(zhēng)端，盡管美方尚未決定支持哪一方。
隨著韓國(guó)和日本的貿(mào)易爭(zhēng)端不斷升級(jí)，去始終受到供過(guò)于求和需求疲軟的困擾儲(chǔ)存芯片現(xiàn)貨價(jià)格今年出現(xiàn)首次上漲。 "根據(jù)供應(yīng)鏈的消息，最近半導(dǎo)體材料的事情已經(jīng)讓內(nèi)存價(jià)格在線上漲了10-15%不等的幅度" 幾位業(yè)內(nèi)人士表示，在這種背景下，iPhone制造商蘋(píng)果等主要客戶(hù)尚未開(kāi)始囤積存儲(chǔ)芯片，但價(jià)格飆升已開(kāi)始加劇人們的擔(dān)憂(yōu)，即日本的限產(chǎn)措施將很快影響全球供應(yīng)。 Bernstein分析師馬克·紐曼(Mark Newman)表示：“如果日本出口限制繼續(xù)延續(xù)，存儲(chǔ)芯片價(jià)格將出現(xiàn)前所未有的飆升，因?yàn)?5%的DRAM和45%的NAND全球產(chǎn)出都面臨風(fēng)險(xiǎn)，畢竟韓國(guó)在這些內(nèi)存芯片供應(yīng)方面占據(jù)主導(dǎo)地位?！?/span> 三星和SK Hynix拒絕了置評(píng)。三星的股價(jià)在這段時(shí)間里下跌了2%，原因是該公司預(yù)測(cè)，由于內(nèi)存芯片價(jià)格暴跌，第二季度利潤(rùn)將暴跌56%。 索尼子公司Vaio的發(fā)言人表示：“如果這種影響成為現(xiàn)實(shí)，我們將需要應(yīng)急計(jì)劃，選項(xiàng)包括尋找韓國(guó)以外的替代芯片供應(yīng)商?！辈贿^(guò)這位發(fā)言人稱(chēng)，這家日本電腦制造商的業(yè)務(wù)尚未受到?jīng)_擊。 全球最大的合同芯片制造商臺(tái)積電已經(jīng)發(fā)布警告稱(chēng)，日本的高科技材料出口限制將是影響第四季度業(yè)績(jī)的“最大不確定性因素”。 日本在本月1日對(duì)外公示，并在12號(hào)的日韓雙方會(huì)晤時(shí)也表示過(guò)要將韓國(guó)從白色名單中進(jìn)行刪除。為此，日本進(jìn)出口管理實(shí)施條例預(yù)計(jì)會(huì)在7月24日前完成意見(jiàn)聽(tīng)取，而后頒布決定。頒布21天后將正式除名白色名單。韓國(guó)推測(cè)除名白色名單實(shí)施日預(yù)計(jì)為8月22日左右。 三星電子強(qiáng)調(diào)：望能通過(guò)與供應(yīng)商的緊密協(xié)作，攜手度過(guò)難關(guān)，確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定。 |
